杭州宏華數碼科技股份有限公司（以下簡稱“宏華數科”）(688789.SH)7月24日發布公告，公司擬使用自有資金或自籌資金，以人民幣7000萬元收購董瑛、譚明、周京福持有的山東盈科杰數碼技術有限公司（以下簡稱“盈科杰數碼”）51%股權。本次交易完成后，宏華數科將持有盈科杰數碼51%的股權，盈科杰數碼將成為宏華數科控股子公司。當日，公司與董瑛、譚明、周京福簽訂了《股權轉讓協議》。

宏華數科

宏華數科成立于1992年，是一家集研究開發、生產、銷售、服務于一體，集國內業務和國際業務于一體的高新技術企業，專業從事數碼紡織、印染、服裝CAD/CAM/CIM系統的開發和服務，系杭州國家火炬計劃軟件園的骨干企業。公司在全國確立了高效、有序、規范的市場營銷網絡運作體系和全方位的售后服務規范。研制開發的數碼噴印系統產品技術處于當代國際先進水平，產品遠銷東南亞、歐美、非洲等地，在質量、品質、價格、性能、服務等方面具有國際競爭優勢。

盈科杰數碼

盈科杰數碼是一家專注于工業噴墨技術研發、生產制造及售后服務為一體的新型科技公司，致力于向全球用戶提供優質智能、綠色環保具有國際領先水平的輪轉噴墨數字印刷解決方案。目前公司的主要產品包括黑白雙面、雙色雙面、雙面八色、雙面八色加專色等不同配置的高速噴墨輪轉數字印刷設備，主要面向按需印刷和商業快印領域，應用于書籍書刊、商業廣告、教輔教材等印刷市場。盈科杰數碼于2021年12月被國家認定為高新技術企業，2023年5月被認定為山東省“專精特新”企業。

其中，噴墨印刷機在盈科杰數碼的銷售額占比較高，DT440是公司的主打產品。該產品技術成熟，產品質量高，價格低，占有較高的市場份額；其次為DT660系列產品，該產品相對市場上其他公司產品上市時間較早，競爭者相對較少。另外，盈科杰數碼還有速度更快、產能更高的DT880系列產品，目前尚在不斷的開發客戶，擴大銷售規模。

2023 年 7 月 24 日，宏華數科第七屆董事會第九次會議以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于收購山東盈科杰數碼科技有限公司 51%股權的議案》，并授權公司董事長在法律、法規等相關文件允許的范圍內，全權決定及簽署必要的配套文件并辦理股份變更登記所需相關全部事宜。

根據坤元資產評估有限公司出具的“坤元評報〔2023〕568 號”《杭州宏華數碼科技股份有限公司擬收購股權涉及的山東盈科杰數碼科技有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》（以下簡稱“《資產評估報告》”），標的公司股東全部權益的評估價值為 13,751.33 萬元，評估增值 9,332.98 萬元，增值率為211.23%。

財務數據顯示，盈科杰數碼在2022年實現營收5428.84萬元，實現凈利潤745.29萬元；2023年1-5月，該公司實現營收2987.17萬元，實現凈利潤623.89萬元。截至2023年5月末，盈科杰數碼的凈資產為4418.35萬元。交易對方承諾，盈科杰數碼2023-2024年度經審計凈利潤累計不低于5500萬元。

參考上述評估值，董瑛、譚明、周京?；诔钟袠说墓蓹啵说墓?51%）所享有的標的公司股東全部權益的價值為 7,013.18 萬元，經雙方協商確定本次交易的標的股權（標的公司 51%）交易價格為 7,000.00 萬元。本次交易完成后，盈科杰數碼將成為公司控股子公司，預計形成商譽約 3,800 萬元（未經審計）。

本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》規定的重大資產重組。

據了解，盈科杰數碼從2023年8月正式變更為宏華數碼的控股子公司。宏華控股51%，董瑛持股34.3%，譚明持股7.84%，周京福持股6.86%。董事會變更為:董事長（法人代表）董瑛，董事金小團，俞建利，監事胡曉列，總經理譚明。

盈科杰數碼經營噴墨數字印刷設備多年，擁有行業經驗豐富和口碑較好的專業團隊，同時擁有較強的營銷能力。宏華數科將與盈科杰數碼將共同發揮數碼噴印設備在渠道上、市場上的協同和互補，有利于提升雙方數碼噴印設備在書刊印刷領域的市場份額和行業地位。本次收購將助推宏華數科進一步實現橫向拓展的發展戰略，做大做強公司數碼噴印設備在書刊印刷板塊的戰略布局。

來源丨數字印刷