一、紙包裝的類別

紙包裝是以紙和紙漿為主要原料的包裝材料制品。紙包裝產(chǎn)品主要包括瓦楞紙板容器、非瓦楞紙板所制作的折疊或立起的紙板箱（匣、盒）及紙袋及紙包、文件箱、檔案袋等。

二、紙包裝行業(yè)相關(guān)政策

國內(nèi)社會環(huán)保意識持續(xù)提高，此外雙碳戰(zhàn)略持續(xù)推動，我國環(huán)保包裝政策陸續(xù)制定，2020年1月，國家出臺“史上最嚴限塑令”，規(guī)定在生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)中，禁止、限制不可降解塑料袋、一次性塑料用品的使用。2022年3月，第五屆聯(lián)合國環(huán)境大會審議通過《終止塑料污染決議（草案）》，推動全球塑料污染治理進入新階段。2022年6月，工信部等發(fā)布《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，里面提到促進可降解材料制品等綠色節(jié)能輕工產(chǎn)品消費。日常生活中塑料制品的使用逐漸受限，綠色環(huán)保包裝將成為包裝行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。

三、紙包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

紙包裝行業(yè)的上游主要是造紙企業(yè)（包括瓦楞紙板容器、非瓦楞紙板所制作的折疊或立起的紙板箱（匣、盒）及紙袋及紙包、文件箱、檔案袋等），下游主要為消費類產(chǎn)品，如消費電子、食品飲料、化工、煙草、快遞等。


紙質(zhì)包裝是世界上用量最大的包裝材料，近年來，我國包裝用紙行業(yè)生產(chǎn)量穩(wěn)中有升，2015至2021年，中國包裝用紙生產(chǎn)量從665萬噸增至715萬噸，期間年均復(fù)合增長率為1.22%。

四、中國紙包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、經(jīng)營現(xiàn)狀分析

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2021年，全國包裝行業(yè)規(guī)模達12041.81億元，其中紙包裝領(lǐng)域規(guī)模達3192.03億元，同比10.65%，占包裝行業(yè)總規(guī)模26.51%，2016-2021年行業(yè)CAGR為-0.9%；2022H1紙包裝規(guī)模達1558.62億元，同比1.48%，行業(yè)利潤總額49.85億元，同比下降14.06%，利潤下降主要是2022年上半年原材料價格上漲。

2、出口現(xiàn)狀分析

出口來看，2022H1全國紙和紙板容器行業(yè)累計出口額46.06億美元，同比增長25.44%，2019年以來出口額同比增速均高于國內(nèi)紙包裝行業(yè)規(guī)模增速，國內(nèi)紙包裝企業(yè)持續(xù)受益于海外紙包裝市場增長需求。

出口分布層面分析，2022H1出口額排前五國家及地區(qū)依次是美國（23.80%）、澳大利亞（5.10%）、英國（4.20%）、中國香港（4.09%）、越南（4.03%），2022H1出口新加坡（157.1%）、馬來西亞（62.1%）、美國（31.0%）、德國（28.3%）增速高于總出口增速（25.44%）。

3、企業(yè)數(shù)量

2020年國內(nèi)紙包裝領(lǐng)域年營業(yè)收入達10億級企業(yè)僅20家，其中頭部3家企業(yè)達100億，2021年紙包裝年營業(yè)收入2000萬元以上企業(yè)為2517家，紙包裝行業(yè)分布呈現(xiàn)長尾現(xiàn)象，主要由于紙包裝行業(yè)壁壘較低且包裝質(zhì)量較難評估，各地區(qū)小作坊憑借廉價低質(zhì)量紙漿成本以及較低三、四線勞動力成本，仍占據(jù)較大市場份額，近年來在環(huán)保包裝政策監(jiān)管下，部分小作坊企業(yè)經(jīng)營成本提高，加速行業(yè)中小企業(yè)出清。

五、中國紙包裝行業(yè)競爭格局分析

我國紙包裝行業(yè)競爭格局分散，據(jù)統(tǒng)計，2020年，合興包裝、裕同科技等9家企業(yè)紙包裝業(yè)務(wù)收入總和僅占全國紙包裝行業(yè)營業(yè)總收入的11%，較低的行業(yè)集中度導(dǎo)致整體利潤偏低，制約行業(yè)發(fā)展。

六、中國紙包裝行業(yè)發(fā)展建議

1、明確定位，或做大做強，提高綜合實力；或做專做精，發(fā)展專業(yè)包裝服務(wù)；或產(chǎn)業(yè)鏈延伸，探索包裝新業(yè)態(tài)。

2、因應(yīng)消費升級趨勢，開發(fā)高價值產(chǎn)品，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力。

3、因應(yīng)消費的多樣化、個性化趨勢，不斷優(yōu)化工藝流程與現(xiàn)場管理，構(gòu)建長、短單平衡生產(chǎn)能力。

4、著手智能化建設(shè)，按照自動化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的建設(shè)路徑，系統(tǒng)規(guī)劃，分步實施。可設(shè)計“并行推進、融合發(fā)展”的技術(shù)路線，并持續(xù)推進精益生產(chǎn)改造。

5、正視綠色環(huán)保的剛性要求，樹立“節(jié)能、環(huán)保、低碳、循環(huán)”的綠色發(fā)展觀，實施綜合綠色措施。近期以VOCs治理為綠色重點。

來源：華經(jīng)情報網(wǎng)  制圖：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院