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從最早7月下旬東方精工即公布了2024年上半年度的財(cái)務(wù)報(bào)告以來，到8月底，國內(nèi)多家包裝印刷設(shè)備制造領(lǐng)域的主板與新三板的上市公司，如京山輕機(jī)、長榮股份、鴻銘股份、煒岡科技、佳鵬股份和潤天智等都公布了財(cái)務(wù)報(bào)告。整體來說，有喜有憂，但除了長榮股份虧損之外，其他幾家都實(shí)現(xiàn)了盈利。
東方精工
2024年上半年，東方精工實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入21.61億元，同比增長3.77%；歸母凈利潤1.64億元，同比下降20.50%；扣非凈利潤2.29億元，同比增長40.97%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.19億元，同比下降38.06%。
分產(chǎn)品來看，2024年上半年公司主營業(yè)務(wù)中，瓦楞紙板生產(chǎn)線收入14.70億元，同比增長10.98%，占營業(yè)收入的68%。其中，整個(gè)佛斯伯集團(tuán)的營業(yè)收入為12.52億元，凈利潤達(dá)到了2.03億元。
另外，水上動(dòng)力產(chǎn)品及通機(jī)產(chǎn)品收入3.78億元，同比下降8.75%，占營業(yè)收入的17.50%；瓦楞紙箱印刷包裝設(shè)備收入2.2億元，同比下降20.86%；數(shù)字印刷設(shè)備收入9317.91萬元，同比增加41.78%，創(chuàng)下自2022年以來上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入的新高。
瓦楞紙板生產(chǎn)線、水上動(dòng)力產(chǎn)品及通機(jī)產(chǎn)品、瓦楞紙箱印刷包裝設(shè)備、數(shù)字印刷設(shè)備2024年上半年毛利率分別為34.01%、23.64%、34.57%和29.77%。
值得一提的是，2024年上半年，公司的智能制造業(yè)務(wù)的整體毛利率為32.07%，同比提升2.78%。其中，受益于自2022年開始的芯片、電子元器件和原材料的供應(yīng)緊張情況得到明顯改善，以及原材料和能源價(jià)格的回落，東方精工旗下瓦楞紙板線主要業(yè)務(wù)單元佛斯伯集團(tuán)的營業(yè)成本同比下降，供應(yīng)鏈可靠性明顯提升，使得公司智能包裝裝備業(yè)務(wù)的整體毛利率相較于去年同期增加了3.95%。
另外，旗下子公司Tiru?a集團(tuán)作為佛斯伯品牌瓦線的核心零部件供應(yīng)商，積極拓展面向其他品牌瓦楞紙板生產(chǎn)線和瓦楞紙包裝廠商的瓦楞輥壓力輥業(yè)務(wù)，2024年上半年的凈利潤實(shí)現(xiàn)了超過20%的增長。佛斯伯亞洲在配件和服務(wù)方面，上半年收獲了來自國內(nèi)外的多個(gè)產(chǎn)線設(shè)備技改、升級項(xiàng)目，配件與服務(wù)銷售收入同比增長超過30%。
截至2024年6月底，子公司佛斯伯美國的在手訂單生產(chǎn)交付排期已到2025年二季度。與此同時(shí)，在拉丁美洲、北非南非等區(qū)域市場，佛斯伯集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了更為良好的增勢，尤其是在拉美市場的多個(gè)國家均收獲了整線訂單。
京山輕機(jī)
同樣經(jīng)營瓦楞紙板生產(chǎn)線與紙箱印刷設(shè)備業(yè)務(wù)的京山輕機(jī)，2024年上半年?duì)I業(yè)總收入39.9億元，同比上升17.08%，歸母凈利潤2.7億元，同比上升10.58%。按單季度數(shù)據(jù)看，第二季度營業(yè)總收入19.58億元，同比下降5.9%，第二季度歸母凈利潤1.4億元，同比下降26.67%。
本報(bào)告期京山輕機(jī)公司應(yīng)收賬款體量較大，當(dāng)期應(yīng)收賬款占最新年報(bào)歸母凈利潤比達(dá)760.09%。其整個(gè)營業(yè)收入中，公司光伏裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.02億元，包裝裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.37億元，同比增加13.47%，毛利率為26.98%，占總營收的10.95%。
公司表示，2024年公司收獲了多個(gè)整廠項(xiàng)目訂單，覆蓋瓦楞紙板生產(chǎn)線、印刷機(jī)（傳統(tǒng)印刷機(jī)/數(shù)字印刷機(jī)）、整廠物流等全產(chǎn)品線，綜合競爭力進(jìn)一步提升。公司不斷采取措施增效降本，聚焦中高端市場，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理和生產(chǎn)流程，有效推動(dòng)了包裝裝備業(yè)務(wù)毛利率水平的提升。
佳鵬股份
同樣是做瓦楞紙板生產(chǎn)線干部設(shè)備的佳鵬股份，體量遠(yuǎn)不如東方精工或者是京山輕機(jī)，上半年?duì)I業(yè)收入約8056.3萬元，同比下降了2.89%，毛利率為36.65%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為1744.7萬元，同比增加了57.85%。旗下主要子控股公司杭州橫縱智能機(jī)械有限公司營業(yè)收入為3722.93萬元，凈利潤為270.67萬元。
對此，公司的解釋為——主要是本期信用減值轉(zhuǎn)回及其他收益增加，導(dǎo)致公司利潤增加，以及本期收到公司廠房建設(shè)項(xiàng)目按期竣工政府獎(jiǎng)勵(lì)約130萬元，導(dǎo)致營業(yè)外收入增加。信用減值損失同比上年同期減少，主要是杭州聯(lián)潤交通器材有限公司應(yīng)收款項(xiàng)在本期收回，已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備約1100萬元轉(zhuǎn)回，導(dǎo)致信用減值損失減少。
從其主要產(chǎn)品來看，瓦楞紙板生產(chǎn)線這塊的營業(yè)收入達(dá)到了6921.94萬元，同比減少了6.22%，毛利率為32.61%；控制管理系統(tǒng)方面的營業(yè)收入達(dá)到了460.97萬元，同比增加7.38%，但毛利率達(dá)到了60.97%，另外還有配套產(chǎn)品和服務(wù)方面的收入也達(dá)到了671萬元，同比增加了38.11%。
長榮股份
主營模切機(jī)、燙金機(jī)和糊盒機(jī)等印后加工業(yè)務(wù)的長榮股份發(fā)布的業(yè)績報(bào)告顯示，該公司營業(yè)收入為7.55億元，同比減少2.20%。歸屬于上市公司股東的凈虧損為890.06萬元。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損為1274.6萬元，同比收窄27.40%。
其中，2024 年上半年，公司裝備制造板塊實(shí)現(xiàn)營收6.71 億元，營業(yè)成本約5.11億元，毛利率為23.75%。另外，公司海外銷售收入達(dá)2.6億元，較去年同期實(shí)現(xiàn)增長。
對此，公司表示，雖然合并口徑營業(yè)收入較去年同期略有下降，但裝備制造合同訂單額、發(fā)機(jī)額、銷售回款額較去年同期均實(shí)現(xiàn)了正增長，目前公司在手訂單充足。另據(jù)了解，報(bào)表中銷售收入同期對比小幅降低，是由于個(gè)別訂單雖已完成發(fā)機(jī)，但于報(bào)表日時(shí)未能完成安裝驗(yàn)收，導(dǎo)致無法從財(cái)務(wù)口徑進(jìn)行收入和利潤的確認(rèn)所致。如能完成驗(yàn)收，營業(yè)收入與利潤都較去年同期都將有所增加。
報(bào)告期內(nèi)，公司積極克服不利影響，提升內(nèi)部精益化管理水平，積極調(diào)整整機(jī)生產(chǎn)銷售策略，公司凹印機(jī)、糊盒機(jī)和檢品機(jī)等產(chǎn)品系列的毛利率顯著上升。下半年公司將積極開拓市場，特別是海外市場，進(jìn)一步開源節(jié)流，壓縮控制成本費(fèi)用，按照既定的年度目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)營收與利潤的雙增長。
鴻銘股份
和前面幾位主板上市的行業(yè)大佬相比，鴻銘股份的體量要小得多，但上半年的業(yè)績卻出乎意料。2024年上半年?duì)I業(yè)收入約1.06億元，同比增加了8.76%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為497.9萬元，同比增加了148.24%；扣非凈利潤為401萬元，同比增加了186.30%。
公司表示，經(jīng)過多年發(fā)展，公司目前已成為國內(nèi)外同行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)、產(chǎn)品類型豐富、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良的包裝設(shè)備的供應(yīng)商。公司與眾多國內(nèi)外印刷包裝企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，包括裕同科技、美盈森、金箭印刷、重慶海派、新洲印刷等。
從產(chǎn)品來看，自動(dòng)化等包裝設(shè)備營收為7097萬元，毛利率為40.15%，包裝配套設(shè)備營收達(dá)到了2709萬言，毛利率為26.53%。
煒岡科技
主營標(biāo)簽印刷設(shè)備業(yè)務(wù)的浙江煒岡科技股份有限公司公布的半年報(bào)顯示，其上半年度營業(yè)收入2.43億元，同比增加30.53%，歸屬上市公司股東的凈利潤5815.8萬元，同比增加32.61%，扣非后的凈利潤為5353萬元，同比增加61.05%。
綜合來看，2024年上半年，公司在國內(nèi)、國外兩個(gè)市場的業(yè)務(wù)開展均符合預(yù)期和年度經(jīng)營計(jì)劃。其中，海外市場銷售收入8785.05萬元，同比大幅增84.88%，主要得益于2024年上半年公司轉(zhuǎn)變海外銷售方式，公司制定了出海策略，精準(zhǔn)定位各區(qū)域的獨(dú)特性，以各區(qū)域獨(dú)特性為基礎(chǔ)，設(shè)立明確的業(yè)務(wù)指標(biāo)，用最大化市場滲透力和品牌影響力，不斷完善海外布點(diǎn)，在全球范圍內(nèi)精心挑選并設(shè)立代理商，促使海外銷售穩(wěn)步增長。
在國內(nèi)市場，公司深入了解市場需求和消費(fèi)者偏好，據(jù)此調(diào)整銷售策略，加強(qiáng)售后服務(wù)，提供個(gè)性化定制等增值服務(wù)。同時(shí)，秉持著“讓印刷更高效”的理念，公司引領(lǐng)標(biāo)簽印刷設(shè)備行業(yè)向智能化、綠色化方向發(fā)展，對傳統(tǒng)機(jī)型和新研發(fā)的數(shù)字印刷機(jī)兩手抓，加強(qiáng)傳統(tǒng)印刷設(shè)備的工作效率，推進(jìn)數(shù)字印刷機(jī)產(chǎn)品升級，進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先地位。
從主要產(chǎn)品來看，目前其最大的收入來源還是間接式PS版商標(biāo)印刷機(jī)，營業(yè)收入為1.24億元，占營收的比重達(dá)到了51.2%，毛利率為31.95%；其次是機(jī)組式柔印機(jī)，營業(yè)收入為8986萬元，占比為36.97%，毛利率為34.04%；至于數(shù)字印刷機(jī)，由于處于起步階段，目前的銷售額僅在800萬元左右，占比僅為3.32%。
潤天智
最后，我們看的是另外一家新三板的上市公司——深圳市潤天智數(shù)字設(shè)備股份有限公司。公司主營產(chǎn)品有廣告數(shù)字噴墨印刷設(shè)備、紡織數(shù)字噴墨印花設(shè)備、標(biāo)簽數(shù)字噴墨印刷設(shè)備、書刊數(shù)字噴墨印刷設(shè)備及瓦楞包裝數(shù)字噴墨印刷設(shè)備等，上述系列產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋廣告標(biāo)識(shí)、裝飾裝潢、紡織、包裝、標(biāo)簽及書刊印刷等行業(yè)。
今年上半年，潤天智堅(jiān)持以市場需求為導(dǎo)向，沉穩(wěn)應(yīng)對外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化帶來的影響，繼續(xù)專注于主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不斷完善經(jīng)營管理體系，持續(xù)研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新投入，努力實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.18億元，較上年同期增加6.35%；實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤893.86萬元，較上年同期減少58.14%；截至2024年6 月30日，公司總資產(chǎn)為7.55億元，較上年年末增加12.32%，歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)3.18億元，較上年年末增加3.39%。
從產(chǎn)品來看，廣告數(shù)字噴墨印刷設(shè)備的營收達(dá)到了9181.44萬元，毛利率為35.04%；紡織數(shù)字噴墨印花設(shè)備的營收雖然達(dá)到了5121.84萬元，但毛利率僅為14.14%；墨水方面的營收達(dá)到了2739.1萬元，毛利率為28.34%；配件及其他等方面的毛利率是最高的，達(dá)到了44.74%。
來源丨 全球印刷與包裝工業(yè)
